お金にまつわる様々なお悩みをお聞かせください。保険の見直しやご結婚やご出産などのライフプランに合わせた資産形成のアドバイスはもちろん、資産運用、不動産投資、相続など専門知識と経験を持つファイナンシャルプランナー（FP１級技能士、CFP）がお客様のご要望をお伺いし、ご提案致します。
弊社ではお客様の利益を最優先としており、十分な説明を行わずに手数料目的の金融商品のスイッチングを勧めたり、リスクの高い案件への投資勧誘は一切致しておりません。安心してご相談ください。
弊社ではお客様の利益を最優先としており、十分な説明を行わずに手数料目的の金融商品のスイッチングを勧めたり、リスクの高い案件への投資勧誘は一切致しておりません。安心してご相談ください。
ライフプランの作成
結婚や出産で家族ができた。マイホームを購入したい。
ライフプランニングをするきっかけは色々あります。ご結婚やご出産、相続に備えてなど。長い人生、お金のことで振り回されたくない！それには早めのプランニングと備えが不可欠です。ご結婚のタイミングで、マイホームの購入時期を考えておく、ご出産のときに子供の教育資金の準備を始める・・・いつ、どれだけ必要かを明確にしておくだけで、心の準備ができます。その時に向けてお金を作ることもできます。ぜひ当事務所にご相談ください。ライフイベントに合わせてプランニング致します。
資産運用設計業務
お金にも働いてもらいましょう。
あなたが働いて稼いだお金。働かせない手はありません。もちろん、全額を投資に回しましょうというのではなく、生活費などの必要なお金を除いた部分を運用に回してみませんか？もちろん、リスクゼロでリターンが多いものなんてうまい話はありません。ただ知識を得た上で運用すると、人生は豊かなものになります。お客様によってリスク許容度は様々です。ぜひ一度お金に関する知識だけでも身につけてみませんか。
資格取得講座・セミナー
資格を取得したいと思ったら、早速スタート！
FP技能士は、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。お金の面から家計の改善を図る「家計のホームドクター®」とも呼ばれています。
１～３級に分かれており、ライフプラン・リスク管理・金融資産運用・タックスプラン・不動産・相続事業承継の６科目を勉強します。
不動産投資
手元にある不動産を有効活用したい。収益物件に興味がある。
両親が遺してくれた不動産があるけれど、空き家になっていて何かいい活用方法はないかな？
このくらいの利回りの収益物件がほしいけど・・・
他の会社から提案されたけど、資料が曖昧で不安・・・
そういったご相談はぜひ弊社へ！経験豊富なスタッフがご提案書の数字をもとに丁寧にプランニング致します。